Page 13 - medorledor142

‫מגזין מדור לדור‬

‫העברה בין‪-‬דורית בהשקעות ופיננסים זצמיכוואןתת‪:‬‬

‫זו הזדמנות לדבר על ערך של אחריות‪ ,‬חשיבה לטווח ארוך‪ ,‬איזון בין‬ ‫ש רגעים בחיים שבהם אנחנו מבינים שהחלטותי‬
‫הנאה היום לבין שמירה על העתיד‪ ,‬וגם ‪ -‬על איך כסף יכול לשרת‬
‫שקבלנו ומקבלים היום‪ ,‬ישפיעו לא רק על השקט‬
‫את המשפחה ולא לנהל אותה‪.‬‬ ‫הכלכלי שלנו ‪ -‬אלא גם על עתידם של היקרים לנו‬

‫במסגרת שירות ללקוחות פרימיום שאנחנו מעניקים‬ ‫מכל‪.‬‬
‫ברביד מילניום אנחנו בונים תוכניות ניהול השקעות‬
‫הרגע הזה מגיע לעיתים בשיחה עם הילדים הבוגרים כשאנחנו‬
‫שמותאמות בדיוק לשלב הזה‪:‬‬ ‫מדברים על נכסים‪ ,‬השקעות או תוכניות לעתיד‪ ...‬לעיתים הוא מגיע‬
‫כשאנחנו חווים אובדן במשפחה ומבינים כמה תכנון נכון היה יכול‬
‫‪ -‬תכנון נכון של תיק השקעות והתאמה‪.‬‬ ‫להקל‪ ,‬ובעיקר ‪ -‬הוא מגיע כאשר שואלים את עצמנו שאלה אחת‬
‫‪ -‬שיתוף הדרגתי של בני המשפחה‪.‬‬
‫פשוטה‪:‬‬
‫‪ -‬ניהול סיכונים מותאם גיל ושלב חיים‪.‬‬
‫האם אני מוכן להעביר את המושכות ‪ -‬בצורה שתשמור על‬
‫אם יש ברשותכם תיק השקעות ‪ -‬זה הזמן‬ ‫ערכים‪ ,‬אחריות ותבונה?‬
‫להתחיל לחשוב על הדור הבא‪ .‬לא מתוך לחץ‪,‬‬
‫אלא מתוך בחירה‪ .‬ולא לבד‪ -‬אלא עם ליווי‬ ‫בישראל‪ ,‬אלפי משפחות מחזיקות בנכסי נדלן ובתיקי השקעות‬
‫מקצועי והסתייעות עם בעלי מקצוע מתאימים‪.‬‬ ‫גדולים ‪ -‬אך רק חלק מהן מנהלות את המעבר לדור הבא בצורה‬

‫על המומחה‬ ‫מוזמנים לפגישת אפיון ללא עלות ‪.‬‬ ‫מקצועית ומתוכננת‪.‬‬
‫רביד מילניום ‪ -‬הבית שלך לשוק ההון‬ ‫תיק השקעות או נכס נדלן מניב הם לא שורת מספרים אלא נכס‬
‫שיכול לשמש ככלי תכנון כלכלי משפחתי‪ ,‬להבטיח יציבות‪ ,‬ולא‬
‫ציון זכות ‪ -‬סמנכ״ל ‪ -‬יועץ השקעות בכיר‬
‫רביד מילניום בע"מ – ניהול תיקי השקעות‬ ‫פחות חשוב ‪ -‬לשמר ערכים‪.‬‬
‫להעביר בלי לאבד ולגרום נזק‪.‬‬
‫‪[email protected] I 050-5989795‬‬
‫הטעות הנפוצה ביותר?‬
‫סרוק אותי‬
‫לדחות את המעבר לרגע האחרון‪.‬‬
‫ללא תכנון מוקדם‪ ,‬ההעברה הבין‪-‬דורית עלולה להפוך לעומס רגשי‪,‬‬

‫כספי ומשפטי‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬כשמשלבים את הילדים או הנכדים כבר עכשיו‪ ,‬מתוך‬
‫פתיחות ובשקיפות‪ ,‬נוצר תהליך של למידה‪ ,‬בגרות ואחריות הדדית‪.‬‬

‫המעבר הבין‪-‬דורי הוא הזדמנות להעביר הרבה יותר מכסף‪.‬‬

‫גיליון ‪13 142‬‬