קצת עלי ניסיון רב שנים , כ 2 עשורים בשוק ההון, כולל בקרות ואנליזות בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים בגופים פיננסים מרכזים.
מתכנן ומלווה משפחות ומשקיעים , מתוך היכרות מעמיקה ברמת המוצרים והמתודולוגיות הנדרשות לניהול הון משפחתי.
תואר ראשון במנהל עסקים (המכללה למנהל)
תואר שני במשפטים LLM (אוניברסיטת בר אילן)
מחזיק ברישיון ניהול תיקים (מותלה) ורישיון פנסיוני , מטעם הרשות לניירות ערך.
למה אני?
1. זהות אינטרסים מלאה
• אנחנו עובדים עם כלל הגופים הפיננסים הקיימים, איננו שייכם לשום גוף פיננסי , אנחנו בלתי תלויים, ואין לנו מוצרים פיננסים שבנינו בעצמנו. עלית שווי הנכסים שלכם מציפה ערך עבורנו.
2. ידע וטכנולוגיה
• היכולת לייצר ערך נמצאת בלמדה מתמדת של חידושים פיננסים, אנחנו מחפשים באופן תמידי מוצרים ופתרונות חדשים תוך שילוב כלים טכנולוגים חדשים לשיפור יכולת האנליזה והתחקור העצמי.
3. חליפה בהתאמה אישית
• אנו מאמינים שלכל לקוח יש את הייחודיות שלו, ולכן מבצעים התאמה ספציפית בתהליך האנליזה ותכנון הנכסים העתידי .תוך שימת דגש על מוצרים פיננסים אלטרנטיביים המותאמים אישית אליכם.
4. שרות אישי
• שרות פרמיום הוא ערך מוסף, לכן אנו זמינים בכל אמצעי התקשורת (טלפון, מכשירים ניידם, סמס , וואטסאפ, אימייל) לתת מענה 24/6 תוך שימוש במערכות שרות לקוחות המתעדות כל פניה או בקשה.
